据21财经雷达，11月10日午后，AI眼镜概念突然异动拉升，瀛通通讯、朝阳科技直线涨停，截至14:01，富瀚微、视涯科技-UW20cm涨停，华策影视、星宸科技、全志科技等跟涨。

消息面上，商务部商务大数据显示，前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍。

政策层面上，北京市商务局近日印发《促进智能眼镜消费政策指南》，推出七项支持举措，从购新补贴、首店首发、品牌联名、国际化消费场景、离境退税、数字化转型到国际市场开拓，全链条促进智能眼镜消费，释放新型智能终端消费潜力。指南明确，依据《北京市2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴实施细则》，对购买符合条件的智能眼镜产品，按照扣除各环节优惠后最终销售价格的15%给予补贴，每件最高补贴500元。

从市场规模来看，据东方证券测算，全球智能眼镜（含音频+拍摄+显示）出货量2025至2030年有望自993万副增至8690万副，对应的市场规模有望自197亿元增至1612亿元，CAGR达50%。

市场竞争格局方面，国泰海通证券指出，海外龙头率先完成商业化验证，国内光学厂商加速承接产业红利。具体来看，Meta依托“模型+生态+入口”优势持续扩充AI眼镜矩阵，并强化个人Agent入口定位；依视路陆逊梯卡凭借Ray-Ban、Oakley品牌、眼镜设计制造能力及全球渠道深度绑定Meta，率先实现AI眼镜放量。康耐特光学XR业务进入量产爬坡期，凭借定制镜片能力及全球产能布局切入多家头部客户；明月镜片则依托高折镜片技术、成熟验配网络及小米AI眼镜独家光学合作，在传统主业高端化基础上进一步打开AI眼镜第二增长曲线。

展望后市，东方证券提出三条结论：智能眼镜是标准化产品，消费者的近视散光度数“千人千面”，智能眼镜品牌需通过与眼镜企业合作定制方能触达终端消费者；重量是影响消费者决策的重要因素之一，具备生产超薄镜片并掌握贴合技术的眼镜企业在产业链中具有至关重要的地位；智能眼镜的消费者教育更依赖线下渠道，具备渠道网络优势的眼镜零售店同样至关重要。

因此，在策略方面，东方证券表示，近期智能眼镜进入密集发布期，在政策支持及各品牌持续发力的背景下，智能眼镜渗透率将迎来向上拐点，且技术路径或迎突破，眼镜企业先行受益；同时部分专业零售公司作为智能眼镜线下销售的重要渠道，可同样受益。眼镜板块相关标的包括康耐特光学、博士眼镜、明月镜片，其他可关注爱施德、天音控股。

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