光通信集体大涨！

消息面上，据报道微软正游说白宫，要求放弃拟议中禁止从中国进口光收发器的计划，理由是这类禁令会拖慢全美数据中心的建设节奏。同时，云巨头CoreWeave最新发布的财报也提振了AI科技股的情绪。

单季营收 36.61 亿美元，同比增长 168%，高于预期 35.6 亿美元； 调整后营业利润 3.79 亿美元，营业利润率触及 10%，较公司指引提前一个季度落地；

已签约未确认订单积压：6月底1040亿美元 → 升至1325亿美元，客户算力需求远超2027年可用产能；

CEO透露：未来三个月预计收到约90亿美元客户预付款；加权平均债务成本同比下行250bp至7.9%，暂不发行当前利率下的无担保债； 全年营收指引上调至130–133亿美元；资本开支下限上调20亿，区间更新为370–390亿美元。

此前市场对AI资本开支可能会被债务成本掐断的担忧有所缓解。（来源：东方财富）