清晨，集体上涨！证监会、央行，重磅！中国国新、中国诚通，大动作！

来源：光大证券微资讯

热点聚焦

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1、财联社报道称，据业内人士透露，周一（11月2日）央行将与金融监管总局、证监会召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。业内猜测，此次会议大概率是金融管理部门为进一步稳定市场做准备。据悉，一些证券公司和基金公司接到通知，2日上午央行、证监会召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。

2、10月30日，证监会召开党委（扩大）会议，全力稳市场稳预期，持续提升资本市场韧性和信心。

3、财联社记者从相关渠道了解到，一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。据悉，此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。

4、中国诚通Q3新进成为中国动力第八大股东。国新投资Q3新进成为烽火通信第七大股东，新进成为五矿发展第三大股东；国新宏盛Q3新进成为中国船舶第八大股东。中国中车第五大股东国新宏盛Q3增仓6317.41万股。据财联社不完全统计，截至10月31日发稿，云路股份、中材国际、国博电子、华大九天、国睿科技、中国动力、华能蒙电等多家上市公司三季度A股获中国国新、中国诚通两大国有资本运营公司新进或增仓。

5、昨夜今晨，中东地区传来一系列新消息！北京时间11月2日早间，美股期货、现货黄金、白银集体上涨；北京时间11月2日7:01，布油期货跌幅扩大至1%，报112.191美元/桶。据央视新闻报道，当地时间11月1日，伊朗外长表示，伊朗代表团访问卡塔尔是伊朗与卡塔尔、巴基斯坦等调解方持续沟通的延续。同时消息人士称，以色列总理在同美国总统的通话当中强调：11月3日美国中期选举结束后“立即恢复对伊朗的战争”；而美方现阶段则希望“让谈判充分展开”。如果谈判失败，美方的立场可能发生“显著变化”。

6、据悉美国总统计划在中期选举次日恢复对伊朗的打击。美国通报海湾国家要求其做好最早11月4日发动打击的准备。北京时间10月31日，国际油价上涨。12月交割的WTI原油涨2.1%，结算价为每桶104.12美元。12月布原油上涨2.4%，结算价每桶117.64美元；1月布油合约上涨2.4%，收于每桶113.43美元。贵金属大幅下挫，现货黄金价格跌3.59%，报3876.69美元/盎司；现货白银价格跌5.85%，报49.09美元/盎司。

股市动态

1、10月30日，南向资金净卖出35.61亿港元。南向资金已连续13个交易日流出，累计净卖出约373.22亿港元。

2、北京时间10月31日，美股三大指数集体收跌，道指跌1.09%，标普500跌1.82%，纳指跌2.86%。月线方面，道指10月累涨1.7%，纳指当月累跌5.3%，标普500指数当月累跌0.93%。当天，芯片股遭重挫，费城半导体指数跌7.2%并创6月以来最大跌幅，英特尔跌28.58%并创逾四十年来最大单日跌幅，闪迪跌超13%，高通跌超11%。

3、欧股在10月最后一个交易日小幅下跌，但随着AI交易显露疲态、推动资金轮动，欧股近期表现优于美股。当天斯托克欧洲600指数收跌0.4%，10月涨幅收窄至约2%。亚马逊和英特尔业绩令人失望，再度引发市场对巨额AI支出的担忧，纳斯达克100指数大跌。亚洲股市也走低，其中被视为AI交易情绪风向标的韩国Kospi指数下跌3.5%。

4、据证券时报统计，险资合计出现在630多只股票三季报前十大流通股东榜，新进重仓150只股票。从最新重仓股来看，险资三季度新进宁德时代、中际旭创、华电新能、北方华创等个股前十大流通股东榜。中国人寿旗下产品三季度新进持有宁德时代超2640万股，期末持股市值76.86亿元，位居险资新进重仓股持股市值榜首位。北方华创、生益科技、新易盛等三季度险资新进重仓股期末持股市值均超10亿元。

5、从公募基金持仓来看，银行仓位在第三季度已经环比回升，城商行尤其受到基金积极配置。与银行形成对照的是，券商被公募减配至多年低位，保险仓位小幅抬升。有机构认为，险资等长期资金增配仍为银行板块提供支持；而银行板块上涨可能会带动保险股同步走强。

6、从中国证监会了解到，今年前三季度，沪深两市上市公司实现营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%、8.5%，规模及增速均创2022年以来新高。

7、北交所三季报披露10月30日收官。354家北交所公司完成2026年前三季度财报披露，其中37家前三季度归母净利润翻倍，硬质合金、食品消费、半导体零部件等细分赛道龙头成为增长主力。

8、前三季度，科创板上市公司净利润增长474.6%，创业板上市公司净利润增长22.7%，以AI、机器人、创新药为代表的新质生产力上市公司业绩高速增长。AI板块净利润同比增长281%，增速较半年报加快14.5个百分点，机器人、智能穿戴设备上市公司净利润同比增长94.8%、63.2%。

9、截至10月30日晚间，42家A股上市银行2026年三季报已全部披露完毕。数据显示，42家A股上市银行前三季度营业收入总共为46577.14亿元，同比增长7.79%；净利润总共为17467.90亿元，同比增长3.78%。已披露净息差的36家银行，前三季度净息差平均值为1.55%，其中18家银行净息差同比回升或保持稳定。

10、长鑫科技10月30日在第三季度业绩交流会中透露，在4F²垂直沟道DRAM（动态随机存取存储器）架构取得关键突破的基础之上，第六代工艺技术平台已完成工程样片的验证。此前长鑫曾在学术论坛上介绍4F²架构进展，此次是长鑫首次宣布第六代工艺技术平台是基于4F²架构。按照产业实践，工程样片验证完成意味着该平台核心性能指标已在真实晶圆上达到设计预期，在客户端完成验证后可进入规模量产阶段。

11、英伟达近日展示了下一代CPO技术，名为OOI（Optics‑on‑Interposer，中介层上集成光学），为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路。据英伟达研究院首席研究科学家介绍，该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。

12、苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。

13、深圳铱加科技有限公司日前最新发布消息称，该公司承担的深圳市科技重大专项“1.6Tbps/3.2Tbps CPO光引擎关键技术研发项目”顺利通过相关机构审核验收，下一步计划有序部署量产。

14、宜春市生态环境局发布关于宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价文件审批决定的公告：本项目属于新建工程，拟对江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿进行开采，锂矿设计开采回采率为98%，矿山设计利用矿石资源量为51352.5万吨，开采矿石量为3000万吨/年，设计服务年限18年。

要闻解读

1、据统计局，10月份制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.8个百分点，再次落入收缩区间。10月份，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.7%和49.7%，比上月下降0.5个和1.0个百分点，经济景气水平较上月回落。

点评：11月制造业存在边际改善基础：一是专项债等财政资金加快投放，有望推动装备制造业、钢铁等行业形成实物工作量；二是“双十一”电商促销可能带动消费品制造业阶段性回升；三是人工智能相关产品供需仍处扩张轨道。但考虑到部分行业进入传统淡季，且内需不足的矛盾仍待政策进一步呵护，经济回升的力度和持续性仍需观察。

2、据《科创板日报》消息，近日，全球MLCC龙头村田制作所宣布，2026-2030财年五年周期内将合计投入约1万亿日元（折合422亿人民币）主攻MLCC产能建设，以满足AI服务器、算力硬件对高端无源元器件的激增需求，目标到2030财年实现MLCC销售额较2025财年翻倍。

点评：据悉，目前中国大陆MLCC厂商按产值口径仅约12%、车规级低于5%，但扩产规模正迅速膨胀，且在陶瓷粉体等关键材料环节已实现突破。随着日韩龙头转产AI高端料号，消费类订单溢出。国内企业有望大幅提高中低端MLCC国产化率的同时，在中高端领域也取得更大突破。

宏观经济

1、国家统计局称，10月制造业PMI降至49.3%，但新动能保持较快增长。高技术制造业和装备制造业PMI分别为51.3%和50.6%，继续高于临界点。消费品行业和高耗能行业PMI分别为48.8%和47.3%，比上月下降1.9个和0.7个百分点，市场活跃度有所减弱。

2、央行召开党委会议，继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。此前，央行宣布，11月2日起，每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，操作利率为1.25%。

3、国家数据局10月27日下午组织召开数据标注先行先试工作推进会。会议强调，下一步要“以需定供”形成数据集需求地图，对数据标注先行先试城市关联的上下游主体进行统计摸底，掌握近期、中远期高质量数据集需求。要“以用促建”推动“模数共振”场景落地。

4、在2026全球数商大会之数据产业高质量发展与国际合作论坛上，数据要素流通交易系列标准正式发布，以数据市场建设和价值释放为主线，回应市场关于数据产品、数据资产、数据基础设施、高质量数据集、行业数据等领域的标准化问题。

5、自然资源部10月31日发布数据显示，近一年来，通过共伴生、低品位、难利用战略性矿产再评价，我国铼保有资源量增加超两倍，金相当于新增50个大型矿床，镍相当于新增30个大型矿床。

6、国家发改委等五部门印发《关于加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》。加快数字化消费设施全覆盖。推进商品交易市场、商业街区、景区等消费场所5G、千兆光网、物联网、云计算深度覆盖，实现高速网络通达、业务智能感知、数据全域互通。推动冷链设施向乡镇、重点村延伸，建设县域冷链集配中心、乡镇冷链服务站、村级冷藏点。

7、工信部、财政部公布了第一批政府采购本国产品标准征求意见稿，涉及便携式傅里叶红外气体分析仪、反渗透水处理装备、场发射扫描电子显微镜、固定式多关节工业机器人、中小型直升机五款产品。这是2025年9月我国明确政府采购本国产品的总体认定条件及支持政策后，首批公开征求意见的分产品标准。

8、国家能源局介绍，今年夏天，我国用电负荷连续创历史新高，截至9月底，电网企业完成固定资产投资超过6000亿元。预计“十五五”全国算力用电量预计年均新增1000亿千瓦时以上。

9、国家能源局表示，今年迎峰度冬全国电力供需总体保持平衡，“我们将多措并举，超前谋划迎峰度冬能源电力保供各项工作。”预计今年迎峰度冬期间煤炭供应总体有保障。国家能源局积极采取煤炭增产保供措施，出台煤炭稳产政策，强化电煤长协保障，启动煤矿储备产能。

10、中指研究院发布《2026年1—10月中国房企销售业绩解析》，1—10月，100家房企销售总额为25370.6亿元，同比降幅较1—9月收窄0.9个百分点。同期，千亿房企6家，较上年同期减少1家；百亿房企58家，较上年同期减少4家，千亿、百亿房企数量延续下行趋势。

行业动态

1、10月31日晚，DeepSeek Harness 团队发表技术文章《Super-agent 设计探索：迈向更自主的Agent 系统》。DeepSeek表示，模型能力提升催生了新的应用形态，个人助手（Personal Agent）开始集中涌现。DeepSeek把这种Agent形态及其系统架构称为 Super-agent，目前，基于这套思路构建的内部Super-agent实例已经在持续运行，日常参与问题复现与修复、代码审查响应与 DeepSeek Harness自身的迭代。

2、据报道，OpenAI将最新一轮融资目标砍掉100亿美元，现在寻求按1.25万亿美元估值融资大约200亿美元。

3、日本秋叶原PC热线调查显示，大多数DDR5内存套装价格同比上涨4到5倍，环比涨幅高达62%。DDR5价格的上涨也带动DDR4行情走俏，DDR4内存价格在过去三个月涨幅约为24%。

4、知情人士透露，Anthropic已成为SpaceX最大客户，第三季度贡献超三分之一收入。马斯克正逐步将SpaceX的AI业务转型成向Anthropic以及谷歌等客户出租算力。

5、英特尔表示，服务器CPU供不应求，预计出货量将在2026年和2027年增长均超过30%。

6、亚马逊预计，2027‑2028年旗下云业务AWS将保持40%以上增速，5‑10年内冲击万亿美元营收规模。

7、美股上市公司禄达技术集团（LUD.US）宣布，正式收购亚洲算力算网与量子计算科技有限公司（简称“亚洲算力”）55%的股权，后者的业务涵盖数据中心规划建设的运营管理、高性能算力租赁，以及量子计算托管与运营。

8、据央视新闻，从中国绿发集团获悉，全球最大规模60兆瓦液态空气储能国家示范项目成功并网发电，实现液态空气储能技术工程化、商业化落地的重大突破。项目采用-194℃超低温深冷液化核心工艺，以空气作为工质，在常压超低温条件下实现电能与冷能的存储与释放。

9、罗兰贝格（巴黎）公司合伙人预测，2030年中国车企在欧洲销量将达270万辆，其中37%实现本土生产，产能将通过绿地投资与盘活欧洲闲置产能双路径推进。

10、奇瑞汽车执行副总裁回应智界独立时表示，希望智界团队更像新势力企业，而不是简单做成“大一号”的传统车企。据悉，智界明年还会有新产品导入，而海外业务仍由奇瑞集团独立运营。

11、据广汽埃安消息，2026年10月昊铂埃安BU销量42357辆，同比增长56.79%，环比增长19.33%。长安汽车公布，2026年10月长安启源全球销量63648辆，销量环比增长22.24%。蔚来公司10月交付新车34246台。鸿蒙智行10月交付33537台。极氪10月交付32483辆，同比增长51.6%。零跑汽车10月全球交付106127台，同比增长51%。小米汽车10月交付量超5万台。

12、马斯克披露了其脑机公司Neuralink最新的产品进展，称其首款产品为“心灵感应（Telepathy）”，第二款产品为“盲视（Blindsight）”。马斯克称，“盲视”在技术上已经准备就绪，只待监管部门的批准。这款名为“盲视”的产品据悉能够让失明或先天失明的患者重见光明。

个股动态

公司公告

长鑫科技：第三季度净利润544亿元同比扭亏环比增长3%，DRAM产品销售数量和销售价格大幅上涨

高争民爆：拟购买紫源铜业51%股权和晟源矿业100%股权，股票11月2日起复牌

嘉泽新能：拟投12.01亿元建设10万吨生物质绿色可持续航空燃料生产项目

TCL中环：筹划购买中环领先半导体科技股份有限公司少数股权，股票停牌

中国稀土：筹划发行股份购买中稀凉山股权并募集配套资金，股票停牌

深南电A：筹划收购天合跟踪不低于51%股权，预计构成重大资产重组

龙蟠科技：拟投资9.42亿元建设年产15万吨电池级磷酸铁项目

复旦微电：部分产品如工业级非挥发性存储器等价格有所上升

中科飞测：第2000台集成电路质量控制设备正式出机

宁德时代：钠电储能系统已经过实证验证

长飞光纤：第三季度净利润同比增长1742%，环比增长31%

桐昆股份：第三季度净利润同比增长492.71%

沐曦股份：Q3扣非归母净利润环比增长470.37%

东山精密：Q3净利润同比增长401%，环比增长26%

利通电子：2026年前三季度净利润同比增长349%

海南矿业：Q3净利润同比增长324%，环比下降56%

安集科技：Q3净利润同比增长262%，环比增长159%

华天科技：Q3净利润同比下降9%，环比下降60%

源杰科技：Q3净利润同比增长599%，环比下降2%

恒生电子：Q3净利润同比增长61.87%环比增长158%

招商银行：第三季度净利润同比增长3.06%，环比增长3%

中国银行：前三季度归母净利润1874.82亿元，同比增长5.53%

工商银行：前三季度归母净利润2856.40亿元，同比增长5.83%

农业银行：第三季度净利润901.65亿元，同比增长10.84%

中国人寿：前三季度剔除公开市场权益等短期波动影响后的净利润达942.20亿元，同比提升15.8%

中国海油前三季度净利润1191亿元，同比增长16.8%

中国船舶：第三季度净利润同比增长68%

京东方A：第三季度净亏损9.96亿元，中小尺寸显示产品出货明显承压

中国中免：前三季度净利润同比增长20.25%，拟每股派发现金红利0.40元

剑桥科技：Q3净利润同比增长213%环比增长106%，高速光模块业务收入占比已超50%

绿的谐波：第三季度净利润同比增长29%环比增长38%，具身智能机器人业务规模大幅增长

贵州茅台：前三季度茅台酒收入1129.25亿元。净利润199.51亿元，同比增长3.78%环比增长15%

阳光电源：第三季度净利润同比下降68%，环比下降54%

中微公司：第三季度扣非净利环比下降22.43%

长江电力：第三季度净利润同比下降23%

上汽集团：10月整车销量43万辆，同比下降5.28%

北汽蓝谷：子公司10月销量32502辆，同比增6.42%

长城汽车：10月汽车销量12.04万台，同比下降15.87%

赛力斯：2026年第三季度财报，净利润14.2亿元盈利转正

隆基绿能：第三季度净亏损10.29亿元，环比持续亏损

深南电路：FC-BGA类封装基板已具备26层及以下产品批量生产能力

福莱新材：触觉传感器月产能已超万套，正筹划增加夜班并新建产线

华大九天：拟收购奇捷科技不超51%股权，补齐数字逻辑优化设计EDA工具短板

益方生物：Nomelcitinib (D-2570)治疗中重度斑块状银屑病三期临床研究达到主要终点

科翔股份：拟20亿元投建高端AI算力用PCB基板项目、35亿元投建AI算力印制电路板项目、30亿元投建AI算力服务器项目

中稀有色：Q3净利润同比增长532%环比增长49%，稀土产品业绩稳步提升

工业富联：拟推不超20亿元员工持股计划

弘信电子：董事长提议回购2亿至4亿元股份

亨通光电：董事长提议回购1亿至2亿元股份

东芯股份：控股股东拟4亿元至6亿元增持公司股份

佰维存储：拟2亿元至2.5亿元回购股份，用于减少注册资本

神州细胞：控股股东、实控人承诺12个月内不减持公司股份

新易盛：10月30日回购公司股份97.56万股，成交总金额约2亿元

长鑫科技：拟10亿元-20亿元回购股份，其中不低于50%实际回购总量用于注销

风险提示

ST合纵：收到证监会立案告知书

奥精医疗：涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，公司被证监会立案

近岸蛋白：赋能AI的高通量湿实验与数据包服务尚处于市场拓展初期，公司未来相关收入及盈利兑现存在重大不确定性

海洋王：AI+智慧照明相关业务收入规模有限

3天2板金安国纪：未与英伟达、华为有过接触 也未与其直接开展任何形式的业务合作