英伟达仍是第一， 地平线一个季度装机超过上半年，中国智驾芯片9月格局

2026年9月，中国乘用车智能驾驶域控芯片装机榜换了个节奏，按NE时代国内终端销量统计。

英伟达以28.5%位居第一，地平线上升至20.3%，华为为13.0%，国产芯片合计份额接近45%。

地平线9月装机18.36万颗，同比增长118.2%，第三季度合计48.47万颗，超过上半年六个月的43.16万颗，增长来自征程6系列向10万到20万元级走量车型的渗透。

车企自研的域控方案，特斯拉、小鹏、蔚来、理想的自研芯片也开始形成规模。

◎ 英伟达9月装机256,969颗，份额28.5%，同比下降31.7%，比8月多装约1.07万颗，但仍低于6月30.24万颗的阶段高点；前三季度累计约199.5万颗，规模领先的优势仍在。

高算力平台、工具链和既有车企项目的延续性，是目前英伟达的壁垒。

◎ 地平线9月装机183,583颗，份额20.3%，同比增长118.2%，前三季度累计91.6万颗。

从3月的7.21万颗到9月的18.36万颗，半年多增长约155%；

7、8、9月分别装机14.00万、16.11万和18.36万颗，三个月合计48.47万颗，相当于上半年六个月43.16万颗的112%，与英伟达的单月差距，从8月的8.52万颗缩小到9月的7.34万颗。

◎ 华为9月装机117,207颗，份额13.0%，同比增长14.7%，前三季度累计83.9万颗。6月装机13.10万颗是阶段高点，此后三个月回落到11.72万颗。

华为的智驾系统、芯片和域控方案随整车合作项目一起落地，月度节奏跟着品牌交付走。

NE时代另一份9月统计显示，国内前视一体机装机约51万套，芯片份额Mobileye为38.1%、瑞萨25.4%，两家合计63.5%；地平线和爱芯元智分别为16.9%、10.9%。

地平线的增长，关键在征程6系列覆盖了不同价格带。

◎ 单颗征程6M为128 TOPS，可以用于10万元级车型的中阶和城区辅助驾驶方案；

◎ 征程6H为420 TOPS，征程6P为560 TOPS，覆盖更高阶的车型配置。

部分车型采用双6M，还有一些车型按高低配选用不同芯片。

地平线从销售芯片，逐步延伸到芯片、工具链、算法与HSD系统的组合交付。

◎ 深蓝S05部分配置和深蓝L06用双征程6M，走量纯电SUV把高阶智驾带进主流价位；

◎ 上汽大众ID. ERA 5S用单征程6M，合资品牌把城区NOA放进10万元级车型；

◎ 风云T9L、iCAR V27和星途ET5高阶配置用征程6P加HSD，覆盖家用SUV、个性化SUV和15万元级高阶智驾；

◎ 一汽-大众ID. AURA T6用征程6H加酷睿程方案，是合资品牌本地研发的落地。

智驾芯片开始进入更多主流价格区间。

以前高算力主要跟着高价车型走，现在从深蓝到大众，越来越多10万到20万元级车型需要能运行端到端模型、支持高速与城区辅助驾驶的计算平台。

芯片厂商要在功耗、成本、内存带宽和算法效率之间做取舍，单纯把TOPS堆高很难形成走量优势。

芯片颗数增长与商业价值增长正在拉开差距。

一辆车装两颗6M贡献两颗装机量，一辆车用单颗6P或6H只贡献一颗，对应的芯片价格、软件收入和客户黏性都不同。

特斯拉、小鹏、蔚来、理想的自研芯片合计约26%。

◎ 英伟达仍是域控芯片第一，存量和生态的优势没有松动；

◎ 地平线逼近20%份额，靠的是主流车型快速放量，一个季度的装机已经超过上半年六个月；

◎ 车企自研从方案到芯片都在成规模，市场从芯片厂商之间的竞争，变成芯片厂商与整车企业同台。

我们接下来会跟踪国产芯片在不同价位的装机份额，6P、6H等高价值芯片的实际搭载量，以及车企自研芯片替代外部供应商的速度。

份额看的是广度，高价值芯片看的是单车价值量，自研替代速度看的是第三方厂商的天花板。

国产智能驾驶芯片已经完成了从少数车型试用到规模装车的跨越，地平线们拿下了10万到20万元的走量市场，接下来要看Momenta的芯片公司的情况了。